Systematische Strategien für nachhaltigen Erfolg
Unsere Strategie-Portfolios basieren auf wissenschaftlich validierten Anlagestrategien, die darauf abzielen, anhand klarer Kriterien und einer disziplinierten Umsetzung bestimmte Anlageziele wie Vermögensaufbau, Rentenzahlungen/laufende Ausschüttungen oder Risikoreduktion zu erreichen. Dabei konzentieren wir uns auf Strategien, die mit standard Finanzinstrumenten wie ETFs in Depots von Privatkunden umgesetzt werden können, und nach Kosten einen Mehrwert gegenüber einer tradionellen Haltestrategie am Aktienmarkt für den Anleger bieten. Der Aktienanteil des Portfolios wird individuell gemäß dem Anlageprofil des Kunden festgelegt.
Income Portfolio
- Strukturiertes Portfolio mit monatlichen Zins-und Dividendenausschüttungen für den ertragsorientierten Investor
- Selektion von weltweiten Wertpapieren mit hohen regelmäßigen Ausschüttungen wie Anleihen, Income-Fonds/ETFs und Dividendenaktien
- Monatliche Entnahme von Ausschüttungen kostenlos möglich
- Breite Diversifikation nach Asset-Klassen, Währungen, Sektoren, Laufzeiten und Bonitäten ermöglicht ein optimales Rendite/Risiko-Verhältnis
- Kontinuierlicher Überwachungsprozess der Risiken und des zukünftigen Ertragspotentials der Wertpapiere
- Umfangreiches Reporting mit detaillierter Darstellung der Wertentwicklung und der Ausschüttungen
Global Portfolio
- Diversifiziertes internationales Portfolio mit Momentum-Faktor basierend auf Länder-Indizes
- Grundinvestition in Kernmärkten (USA, Europa) und mögliche Überrendite durch Länder- Momentum-Faktor
- Ausgewogenere Gewichtung im Vergleich zu Welt-Portfolios (MSCI World ~ 70% USA)
- Renditegenerierung auch bei Schwächephasen der Kernmärkte durch Abkoppelung einzelner Länder
- Partizipation an aufstrebenden Ländern und wirtschaftlichen Entwicklungen und automatischer Ausstieg bei nachlassendem Trend
- Verlustbegrenzung bei globalen Schocks durch Reduktion der Aktienquote
